- Recueille les demandes de devis
- Ouvre les déclarations de sinistre
- Prévient avant l’échéance
- Suit l’assuré après un sinistre
Les agents utiles à une agence d’assurance
Un agent à la fois. Vous démarrez par le poste qui vous coûte le plus aujourd’hui, et vous ajoutez les autres plus tard.
Agent Commercial
Rappelle dans la minute le prospect qui a demandé en ligne un devis auto, habitation ou pro, et fixe le rendez-vous avec le conseiller.
Voir le posteAgent d’Accueil
Prend les déclarations de sinistre le soir et le week-end : faits, date, photos demandées, dossier transmis.
Voir le posteAgent de Réactivation
Appelle vos assurés avant l’échéance pour fixer un point avec le conseiller, et les prospects dont le devis est resté sans suite.
Voir le posteAgent Satisfaction
Prend des nouvelles une fois le sinistre réglé, signale un assuré mécontent et prépare la demande d’avis.
Voir le posteLes appels d’après 18 h trouvent quelqu’un
L’Agent d’Accueil distingue la demande de devis, la déclaration de sinistre et la simple question de contrat. Il note, ouvre le bon dossier et prévient le bon gestionnaire.
Contact créé
Assuré (06) •• •• 41 09 — multirisque pro, boulangerie du cours Lieutaud
Voir le contact
Déclaration de sinistre
Agent d’Accueil · Dimanche à 20 h 14
- Fuite venue de l’appartement du dessus, mur du fournil mouillé depuis ce matin.
- Dossier S-2417 ouvert, Léa rappelle demain avant 10 h.
Voir le résumé
Devis, sinistre ou contrat : chaque appel part dans la bonne file
Le gestionnaire reprend le dossier sans reposer les questions
Le mieux, c’est d’essayer.Appelez maintenant.
La ligne de démo joue l’Agent d’Accueil de sept cabinets fictifs, et l’assurance n’en fait pas partie. L’échange ci-dessous est un exemple : un assuré déclare un dégât des eaux un dimanche soir.
Pensé pour les agences qui mènent devis et sinistres de front
Le même téléphone reçoit le prospect qui compare, l’assuré inquiet après un sinistre et le client qui réclame son attestation. Vos agents trient, notent et transmettent, chacun à sa place.
L’agence répond, même pendant une expertise
Quand vous êtes chez un assuré pour constater les dégâts, les autres appels sont pris, triés et résumés.
Ouvre la déclaration, sans juger
Date, lieu, circonstances et photos demandées : le dossier part au gestionnaire, seul à se prononcer sur la prise en charge.
Prépare les devis
Auto, conducteur de 22 ans, rappel mardi
Surveille les échéances
Chaque assuré est appelé avant le renouvellement de son contrat.
Une journée d’agence, appel par appel
Un devis le matin, un sinistre à l’heure du déjeuner, une échéance à préparer le soir. Voici qui fait quoi.
L’agent trie l’appel
Dès les premiers mots, l’Agent d’Accueil comprend s’il s’agit d’un devis, d’un sinistre ou d’une question de contrat, et pose les questions qui vont avec.
- Décroche au nom de l’agence
- Sépare devis, sinistre et contrat
- Suit votre questionnaire de devis
- Retrouve le contrat par son numéro
Aujourd’hui à 12 h 52
Contrat auto A-58113, Nora Benali
Le dossier part au bon gestionnaire
L’appel raccroché, le résumé arrive chez la bonne personne, et l’assuré reçoit son numéro de dossier avec la liste de ce qu’il doit envoyer.
- Transmet le résumé au gestionnaire
- Envoie le numéro de dossier par SMS
- Demande constat, photos et factures
- Fixe le rappel du conseiller
Léa rappelle Nora à 16 h
Vous gardez chaque décision
Garanties, franchise, indemnisation : l’agent n’en dit rien. Il transmet la question, vous répondez, et nous ajoutons la réponse à ses consignes.
- Relisez chaque déclaration
- Prenez la main sur un cas sensible
- Aucun avis sur les garanties
- Ses consignes : les règles de l’agence
Nora demande si sa franchise s’applique
Appeler Bruno une fois les travaux finis
Après l’appel de suivi, lien proposé à Bruno comme à chaque assuré
Aujourd’hui à 12 h 52
Contrat auto A-58113, Nora Benali
Les autres secteurs que nous servons
Des estimations fixées, même en visite.
Le vendeur appelle pendant que vous faites visiter un autre bien. Votre agent répond, comprend le projet et fixe l’estimation avant qu’il n’appelle l’agence d’en face.
La fuite d’abord, le devis juste après.
Le soir d’un orage, votre téléphone sonne sans arrêt. Votre agent répond à chaque appel, envoie l’urgence à votre équipe et cale les visites de la semaine, avant que vos clients n’essaient un autre couvreur.
Des essais fixés, même pendant une livraison.
Vous remettez les clés d’une voiture neuve quand une demande arrive d’une annonce. Votre agent rappelle l’acheteur, note sa reprise et fixe l’essai pendant que la concession d’à côté laisse sonner.
Absent de la liste ?
Dites-nous comment vos clients vous appellent. Nous écrivons la fiche de poste de votre agent et vous envoyons une proposition écrite (mise en place, puis abonnement mensuel) avant tout travail.
Branché sur vos outils
Le reste se relie par n8n, ou par Make et Zapier si vous les utilisez déjà.Mettre un agent au travail dans votre agence
Nous partons de votre standard, de votre questionnaire de devis et de votre façon de traiter un sinistre. Vos gestionnaires gardent leur outil de gestion.
Le standard garde son numéro
Les assurés appellent le numéro de leur contrat et de vos courriers. L’agent prend les appels que vous lui confiez : le soir, le week-end ou dès la deuxième sonnerie.
Votre questionnaire, mot pour mot
Les questions de devis et de déclaration sont celles de votre agence. L’agent n’en invente aucune.
Agenda et outil de gestion
Rappels dans Google Agenda ou Cal.com, dossiers inscrits dans votre logiciel de gestion des contrats, relié sur demande.
Non. Il recueille les faits, ouvre le dossier et le transmet. Seul votre gestionnaire se prononce sur la prise en charge, la franchise ou l’indemnisation.
Non plus. Il pose les questions de votre devis et fixe le rendez-vous. Le choix des garanties et le prix restent le travail de vos conseillers.
Il transfère aussitôt l’appel à la personne d’astreinte que vous désignez, avec un résumé de ce qu’il a entendu.
Vous choisissez le délai, par exemple 60 jours avant le renouvellement. L’Agent de Réactivation appelle l’assuré, vérifie si sa situation a changé et fixe un point quand un conseiller doit intervenir.
Vous payez une mise en place au démarrage, puis un abonnement mensuel pour chaque agent en poste. Une proposition écrite suit l’appel de cadrage, avant que nous commencions.